目录

一、行业

国家发展改革委，商务部发布2024年版全国外商投资准入特别管理措施

海关总署：今年前8个月，我国货物贸易进出口同比增长6%

欧盟统计局：欧元区经济增长下调，欧洲央行可能降息

商务部回应中国在世贸组织起诉加拿大对华征税措施

二、市场

乘联会：新能源电池产业链的利润从上下游向中游电池集中

存储芯片在复苏中分化

雷诺CEO：电动汽车销售放缓 欧洲汽车业或面临150亿欧元碳排放罚款

8月新能源车国内零售渗透率53.9%

三、企业

马斯克回应特斯拉中国市场份额下滑

市场消息：高通公司正在探索收购英特尔芯片设计部门的部分业务

Tower半导体与阿达尼拟斥资100亿美元在印度建芯片厂

苹果公司举行秋季发布会

台达电印度新总部启用，计划未来3年将研发工程师增至750人

三星正与台积电联手开发HBM4

竞国台湾厂惊传12月关厂

胜宏科技获得发明专利授权：“一种控深孔深度可视检测装置及方法”

一、行业

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国家发展改革委，商务部发布2024年版全国外商投资准入特别管理措施

9月8日，经党中央、国务院同意，国家发展改革委、商务部于2024年9月8日发布第23号令，全文发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》，自2024年11月1日起施行。《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》同时废止。2023年10月，习近平总书记在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上宣布，全面取消制造业领域外资准入限制措施。党的二十届三中全会指出，合理缩减外资准入负面清单。发布实施2024年版全国外资准入负面清单，是贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央、国务院决策部署，建设更高水平开放型经济新体制的重要举措，也展示了我国坚定不移推动投资自由化便利化的决心和推动全球开放合作的担当。（国家发改委）

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海关总署：今年前8个月，我国货物贸易进出口同比增长6%

9月10日，据海关统计，2024年前8个月，我国货物贸易（下同）进出口总值28.58万亿元人民币，同比（下同）增长6%。其中，出口16.45万亿元，增长6.9%；进口12.13万亿元，增长4.7%；贸易顺差4.32万亿元，扩大13.6%。按美元计价，前8个月，我国进出口总值4.02万亿美元，增长3.7%。其中，出口2.31万亿美元，增长4.6%；进口1.71万亿美元，增长2.5%；贸易顺差6084.9亿美元，扩大11.2%。（界面新闻）

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欧盟统计局：欧元区经济增长下调，欧洲央行可能降息

9月8日，欧元区和欧盟第二季度经济增长下调至0.2%，与第一季度 相比有所放缓，其中，德国经济萎缩了0.1%。数据显示，家庭消费支出下降、进口增长以及固定资本总额下降都成为拖累欧元区经济增长的主要因素。业界人士指出，较弱的经济指标或对欧元区的经济增长前景构成风险。同时，仍然低迷的投资表明企业预计经济不会出现强劲复苏。经济增长放缓或将为欧洲央行降息打开大门。市场普遍认为，在即将召开的欧洲央行会议上，欧洲央行将降息25个基点。（央视新闻）

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商务部回应中国在世贸组织起诉加拿大对华征税措施

9月6日，商务部新闻发言人介绍，中方就加拿大电动汽车、钢铝制品征收附加税措施在世贸组织向加方提出磋商请求。商务部新闻发言人表示，加方无视世贸规则，违反其在世贸组织的承诺，拟对中国电动汽车和钢铝制品分别征收100%和25%的附加税，是典型的单边主义和贸易保护主义做法，严重损害以规则为基础的多边贸易体制，扰乱全球电动汽车、钢铝等产业链供应链，中方对此坚决反对。（第一财经）

二、市场

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乘联会：新能源电池产业链的利润从上下游向中游电池集中

9月8日，据乘联会，在2024年，尽管新能源电池产业链整体营业收入和利润同比下降，但锂电池环节更体现为锂电行业最盈利的环节，分走了产业链六成的利润。具体到企业层面，宁德时代和亿纬锂能等企业在2024年上半年的净利润同比增长，显示出行业内的分化。宁德时代上半年毛利率27%，净利润显著增长。相对于整车企业的惨烈竞争和矿端的剧烈价格波动，电池企业的产业高利润优势明显。近几年的产业利润从矿业向电池生产转移，不造电池的新能源整车企业很惨，因此未来国际化的大型自主品牌整车企业一定要造锂电池。（证券时报） 

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存储芯片在复苏中分化

9月7日，专业存储市场调研机构CFM闪存市场近日发布的数据显示，2024年二季度全球NANDFlash（非易失性存储器）市场规模环比增长18.6%至180.0亿美元，DRAM（易失性存储器）市场规模环比增长24.9%至234.2亿美元。全球存储市场规模二季度环比增长22.1%至414.2亿美元，同比大增108.7%。2024年上半年，全球存储市场规模达753.3亿美元，同比增长97.7%。驱动存储市场复苏的原因，既包括此前两年市场过度下跌后的修复与回归，也有存储原厂主动减产及削减资本开支以推动市场供需恢复平衡的努力。更关键的是，AI（人工智能）算力基建需求飙升给存储行业带来新的增长动能。但最近一段时间，强劲复苏的存储市场也开始出现变数：半导体行业知名研究机构TrendForce集邦咨询近日发布研报称，2024年第二季度存储模组厂在消费类NANDFlash零售渠道的出货量已大幅年减40%，反映出全球消费性存储器市场正面临严峻挑战，下半年的需求不会大幅回温。（经济观察报）

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雷诺CEO：电动汽车销售放缓 欧洲汽车业或面临150亿欧元碳排放罚款

9月7日，欧洲汽车制造商协主席、雷诺CEO卢卡·德梅奥（Luca de Meo）周六表示，由于电动汽车需求放缓，欧洲汽车行业可能面临150亿欧元(约合174亿美元)的碳排放罚款。到2025年，汽车制造商将面临更严格的欧盟二氧化碳排放目标，因为新车销售的平均排放量上限将从2024年的116克/公里降至94克/公里。德梅奥说:“电动汽车目前的增长速度只有我们实现不支付罚款目标所需速度的一半。”（财联社）

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8月新能源车国内零售渗透率53.9%

9月9日，乘联会发布《2024年8月份全国乘用车市场分析》报告显示，8月全国狭义乘用车零售190.5万辆，同比下降1%，环比增长10.8%；今年以来累计零售1347.2万辆，同比增长1.9%。值得注意的是，8月新能源车国内零售渗透率53.9%，连续第二个月渗透率超过50%。同时，中国汽车8月出口增量明显，广汽等自主车企持续加大海外投资。乘联会指出，8月新能源零售环比7月增速17%是近期表现较强的月份，体现出国家报废更新政策获得了良好市场反馈。当前消费持币观望情绪进一步缓解，整体车市热度有所回升。（金融社）

三、企业

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马斯克回应特斯拉中国市场份额下滑

9月8日，英国金融时报称，特斯拉在中国电动汽车市场的份额从一年前的 9% 下降到今年 7 月份的 6.5%，且自 2019 年以来特斯拉从来没有在中国发布过新的电动汽车。特斯拉 CEO 马斯克在 X 上回复称“相信这个消息的是愚蠢的”，并强调特斯拉上海工厂正在以******产能运行。根据乘联分会发布的2024 年 8 月新能源乘用车厂商批发销量快讯，特斯拉中国排名第二，批发销量为 86697 辆。据IT之家此前报道，特斯拉美国之外的第一座储能超级工厂，上海储能超级工厂也在加紧建设，8 月 21 日进度已达 45% 。（IT之家）

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市场消息：高通公司正在探索收购英特尔芯片设计部门的部分业务

9月6日，市场消息称，高通公司正在探索收购英特尔芯片设计部门的部分业务。8月1日，英特尔发布了一份灾难性财报，导致股价遭遇数十年来的最严重暴跌。同时，两家主要信用评级机构也下调了英特尔的债务评级，仅略高于垃圾债水平。据报道，英特尔的销售下滑情况比预期更为严重。资金的大量流失，迫使公司董事会考虑采取更为激进的措施，包括分拆制造部门或削减全球工厂建设计划。（财联社）

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Tower半导体与阿达尼拟斥资100亿美元在印度建芯片厂

9月6日，以色列Tower半导体(TSEM.US)和印度阿达尼集团计划斥资8394.7亿印度卢比(100亿美元)在印度马哈拉施特拉邦孟买附近建造一座半导体制造厂。根据马哈拉施特拉邦副首席部长Devendra Fadnavis在X平台上的文章，第一阶段的投资将达5876.3亿印度卢比(约70亿美元)，而第二阶段的投资将达2518.4亿卢比(约30亿美元)。该工厂将从事模拟和混合信号半导体制造。该工厂第一期的产能为4万片晶圆，第二期的产能为8万片晶圆。Fadnavis指出，该计划预计将创造5000多个就业岗位。据报道，该项目将在三到五年内建成。该工厂生产的芯片将用于无人机、汽车、智能手机和其他移动解决方案。（智通财经）

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苹果公司举行秋季发布会

9月10日，苹果公司举行秋季发布会。本次发布会苹果公布iPhone16系列手机、新一代AppleWatch手表以及新款AirPods耳机等产品。其中，iPhone 16系列新机，新增相机控制功能按键，搭载全新的A18系列芯片。经过重新设计的Apple Watch Series 10，搭载S10 SIP 芯片，具备睡眠呼吸暂停检测功能，起售价399美元，9月20日上市。此外，苹果确认人工智能将在十月推出，首先投放美国，12月投放英语国家市场（澳大利亚、加拿大、新西兰、南非、英国），明年开始投放到中国、法国、日本、西班牙。（CNMO中国）

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台达电印度新总部启用，计划未来3年将研发工程师增至750人

9月10日，台达电宣布启用在班加罗尔Bommasandra工业区的印度新总部大楼和研发中心，未来3年将扩展至750名研发工程师。新落成的印度总部及研发中心总面积6.1万平方米，可容纳超过3000名研发、工程与管理专业人员。新研发中心目前有超过300名研发工程师。未来将投入电信、数据中心、电动车充电设备以及储能应用等领域，强化智能且节能的电源管理解决方案，以及物联网和AI相关软件开发。（财联社）

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三星正与台积电联手开发HBM4

9月9日消息，据《韩国经济日报》报道，台积电生态系统和联盟管理负责人 Dan Kochpatcharin上周在 Semicon Taiwan 2024 论坛上表示，三星和台积电正在联手生产无缓冲高带宽内存 （HBM）。报道称，三星与台积电的合作将提供 英伟达（Nvidia）和谷歌（Google） 等客户要求的“定制芯片和服务”。与现有型号相比，无缓冲 HBM4 的能效将提高 40%，延迟可降低 10%。HBM 已被广泛用于 AI 计算。（韩国经济日报）。 

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竞国台湾厂惊传12月关厂

9月10日，日前出售泰国厂给予陆资厂胜宏科技后，近日惊传台湾厂惊传12月前关厂，并对客户发布通知预告客户转移生产，最后出货日期2024年12月25日。至于后续台湾厂400名员工安排等细节不明。对于相关台湾厂关厂议题，记者本周多次致电竞国发言管道没有取得回应，今日并再次于上班时间致电公司，尚待公司回应。本报记者收到爆料，竞国发布台湾厂关厂通知给予客户。业界则分别证实，竞国在处分泰国厂后，台湾厂也预计关闭，将由大陆厂区集中生产。（经济日报）

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胜宏科技获得发明专利授权：“一种控深孔深度可视检测装置及方法”

9月11日，根据天眼查APP数据显示胜宏科技（300476）新获得一项发明专利授权，专利名为“一种控深孔深度可视检测装置及方法”，专利申请号为CN202210282325.8，授权日为2024年9月10日。专利摘要：本发明涉及一种控深孔深度可视检测装置，包括在PCB生产工艺边上设置的检测模块，所述检测模块为可视孔模块，所述可视孔模块的制作。今年以来胜宏科技新获得专利授权15个，较去年同期增加了25%。结合公司2024年中报财务数据，今年上半年公司在研发方面投入了1.98亿元，同比减7.12%。（证券之星）